De acuerdo con el último informe de JLL Research, titulado “Nearshoring: Desvelando el Potencial de América Latina”, Colombia se ha consolidado como uno de los mercados emergentes más prometedores para la relocalización de operaciones industriales y de servicios hacia América Latina, un fenómeno impulsado por la necesidad de mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro a nivel global.
El estudio resalta que Colombia tiene el potencial de aumentar sus exportaciones en aproximadamente 1.498 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento del 11% en comparación con sus exportaciones actuales no vinculadas a productos básicos. Este crecimiento es impulsado por su atractiva combinación de costos operativos competitivos, una fuerza laboral joven y capacitada, y una ubicación estratégica con acceso tanto a la costa del Pacífico como al Caribe.
Además, Colombia se destaca en el informe por ofrecer una infraestructura logística en constante mejora y por contar con incentivos fiscales atractivos en zonas francas industriales, lo que aumenta su competitividad frente a otros países de la región. Bogotá y Medellín figuran como ciudades clave, con un creciente ecosistema empresarial y una infraestructura inmobiliaria moderna, diseñada para atraer inversión extranjera.
Cifras clave del informe:
- Potencial de aumento en exportaciones: 1.498 millones de dólares (11%).
- Ciudades destacadas: Bogotá y Medellín.
- Infraestructura competitiva: Zonas francas y parques industriales con costos de alquiler más bajos que otras ciudades de la región.
- Fuerza laboral: Con un alto nivel de cualificación y costos operativos accesibles.
“Colombia está bien posicionada para captar un porcentaje importante de la relocalización de industrias que están buscando alternativas más cercanas a sus mercados principales, como Estados Unidos. Este fenómeno ofrece grandes oportunidades para generar empleo, aumentar las exportaciones y diversificar la economía del país”, afirma Rodrigo Torres, Director de Investigación para América Latina de JLL.
El informe evalúa diversos mercados de América Latina basándose en varios indicadores clave, incluyendo el entorno empresarial, el historial de inversión extranjera, la disponibilidad y costo de la mano de obra, la infraestructura inmobiliaria, la proximidad a los EE.UU. y el desempeño logístico. Los resultados destacan a los principales actores en cada dimensión, presentando estudios de caso como el Centro de Ciencias de la Vida de Costa Rica, el clúster industrial de México y el atractivo de Guatemala para la tercerización de procesos.
Principales Hallazgos
- México se destaca por su ubicación inigualable y tamaño económico, sirviendo tanto como un centro de exportación como un mercado de destino.
- Brasil combina el mejor rendimiento logístico con la economía y población más grandes de la región.
- Costa Rica y Chile sobresalen por sus entornos empresariales favorables y ecosistemas consolidados de inversión extranjera.
- Panamá emerge como el centro logístico de la región.
- Colombia muestra un rendimiento sólido en múltiples dimensiones.
- Argentina y Perú son notables por su mano de obra calificada y asequible.
Torres, señala: “Este informe debe ser interpretado como una visión general basada en datos de las diversas oportunidades que ofrecen los países latinoamericanos. Para casos específicos de reubicación, JLL recomienda un análisis en profundidad que considere las prioridades específicas de la empresa, la configuración de la cadena de suministro y los requisitos de la industria.”
¿Qué países serían los mayores beneficiados?
JLL cita unanálisis del BID que estima el potencial de incremento en las exportaciones a los EE.UU. debido al nearshoring. México sería el principal beneficiado con cerca de 29.000 millones de dólares adicionales de exportaciones al año. En términos relativos, los principales beneficiados serían Panamá, República Domicana, Colombia y Perú, cuyas exportaciones no tradicionales tendrían incrementos de doble dígito por cuenta de esta tendencia.
Beneficios del Nearshoring
El nearshoring ofrece ventajas notables para las empresas que consideran expandir o externalizar sus operaciones en América Latina. En primer lugar, la eficiencia en costos es un beneficio significativo, ya que los salarios y los gastos operativos en los países latinoamericanos suelen ser más bajos en comparación con los mercados desarrollados. El nearshoring también facilita una mayor alineación cultural y ofrece oportunidades para el desarrollo del talento, ya que las zonas horarias y las particularidades culturales similares conducen a una mejor colaboración y comprensión. Además, el nearshoring permite a las empresas optimizar las cadenas de suministro, reducir los tiempos de entrega y mejorar el servicio al cliente al estar más cerca del mercado final.
Retos y Oportunidades
Las empresas que deseen aprovechar el nearshoring en América Latina deben considerar los desafíos como la escasez de agua, la fiabilidad energética y la seguridad, especialmente en países como México. No obstante, las oportunidades para incrementar la eficiencia de la cadena de suministro, reducir los tiempos de entrega y mejorar el servicio al cliente hacen de América Latina una opción atractiva para el nearshoring.
Casos de Estudio Notables
- San José, Costa Rica: Transformación de centros de llamadas a Centros de Servicios Compartidos para grandes corporaciones como Roche, Equifax, JLL y Pfizer. Empresas están invirtiendo significativamente en infraestructura y empleando a miles de personas. Costa Rica se ha convertido en un destino preferido para empresas de ciencias de la vida debido a su fuerza laboral cualificada, estabilidad política y compromiso con la sostenibilidad.
- México: La industria automotriz lidera la tendencia de nearshoring, atrayendo inversiones significativas de empresas como BMW, Ford y Honda debido a la estabilidad arancelaria y la reducción de costos de transporte. Además, la proximidad de México a los EE.UU. permite tiempos de tránsito más cortos y menores costos de envío.
- Guatemala: Emergente como un centro regional para centros de llamadas debido a sus bajos costos inmobiliarios y salarios asequibles, atrayendo a empresas que buscan optimizar sus operaciones de procesamiento de negocios.
Impacto del Nearshoring en la Región
El nearshoring ofrece una oportunidad única para las empresas estadounidenses que consideran reubicar sus operaciones a América Latina. Los países del cono norte, como México y Guatemala, ofrecen distancias más cortas a los EE.UU., lo que resulta en tiempos de tránsito menores y costos de envío más bajos. Sin embargo, la región enfrenta desafíos logísticos que deben ser superados para aprovechar al máximo estas oportunidades.
Conclusión
El informe de JLL demuestra que América Latina ofrece una oportunidad única para las empresas que buscan diversificar sus ubicaciones de producción y minimizar los riesgos operacionales. Con mercados clave como México, Brasil y Costa Rica liderando la carga, la región está bien posicionada para atraer inversiones extranjeras y fomentar el crecimiento económico.
